臺灣理財顧問認證協會 強化金融專業人才轉型

致力於提升臺灣金融業服務品質的臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於今(28)日舉行「CFP與AFP授證典禮」，與各金融機構菁英齊聚一堂。前排座位右四為國泰金控總經理暨協會理事長李長庚。(台灣理財顧問認證協會提供)

【新唐人亞太台 2018 年 06 月 28 日訊】Fintech快速的發展已對金融服務業產生結構性的影響，各機構除積極投入建置與佈局外，針對須提供客戶更進階與專業服務的金融人才也積極進行培育，尤其很多機構提供不少補助方案來鼓勵員工報考及取得國際認證高級理財規劃顧問( CERTIFIED FINANCIAL PLANNER,CFP)、理財規劃顧問（ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER , AFP）證照，以提升全方位跨領域的專業知能，因應數位時代的來臨。

    社團法人臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於今(28)日舉行「FPAT會員大會暨CFP與AFP授證典禮」，兼任協會理事長的國泰金控總經理李長庚在大會中表示，CFP、AFP認證制度是採用FPSB國際標準的訓練、測驗與認證程序，確保持證人具備足夠專業技能與紀律道德以服務消費者，對於提升臺灣金融業的服務品質貢獻很大，李長庚呼籲金融同業應該多培養專業人士考取CFP、AFP證照，來提高金融從業人員的專業素質，有助於在Fintech的浪潮下，協助金融從業人員轉型，培育更多專業人才。

    活動中，主辦單位為提供與會人士了解理財規劃的實務作法與經驗，邀請具有豐富理財規劃經驗的專業人士進行專業實務經驗交流；此外，協會理事長李長庚與新光人壽資深副總經理陳坤福，同時在活動中共同進行CFP與AFP教育訓練培訓機構授權儀式，新光人壽取得授權直接引用CFP國際金融專業認證標準之課程，以內部教育訓練方式，訓練員工提升金融專業能力，直接培育員工成為未來CFP與AFP專業認證人才；而讓各家金融機構與CFP、AFP持證人矚目以待的授證典禮，在熱鬧的加油聲與歡呼聲中隆重開場，典禮中展現各金融機構積極轉型培育專業人才的成果，目前取得CFP、AFP證照人數最多前三家金融機構，分別是

銀行業：兆豐商業銀行、中國信託商業銀行、國泰世華銀行；

保險業：國泰人壽、南山人壽、富邦人壽；

證券業：元大證券、永豐金證券、富邦證券。

    CFP國際認證制度主要是提升國內金融從業人員理財規劃服務的專業水準，讓投資人能藉由CFP專業顧問的協助，進行理財生涯規劃，達成自己的理想。因此許多金融從業人員在接受訓練的過程中，不只提升了自我專業知識，以形塑出自我追求、精益求精的積極態度。歡迎更多金融從業的夥伴加入，一起為台灣金融業來努力！